C'est la fin de l'année. Les élèves d’un lycée du Bronx grimpent dans le même bus pour un dernier trajet ensemble avant l’été. Le groupe d'adolescents bruyants et exubérants, avec ses bizuteurs, ses victimes, ses amoureux… évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Les relations deviennent alors plus intimes et nous révèlent les facettes cachées de leur personnalité…
Michel Gondry réussit le pari de nous accrocher avec un huis-clos uniquement filmé dans un bus. Le réalisateur a fait le choix de tourner avec des acteurs amateurs issus du quartier. L'histoire s'est construite après avoir interviewés les adolescents sur leur vie, cela donne au film une valeur sociologique et universelle. Un teenage movie qui détonne et qui sonne juste.